大摩：予越秀地產(chǎn)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至6.25港元
摩根士丹利發(fā)布研究報(bào)告稱，予越秀地產(chǎn)（00123）“增持”評(píng)級(jí)，因?yàn)闃莾r(jià)持續(xù)下跌而下調(diào)2025年及2026年的毛利預(yù)測(cè)0.9個(gè)百分點(diǎn)。另調(diào)整今年至2026年的核心盈利預(yù)測(cè)，分別上調(diào)12.1%、下調(diào)3.3%及下調(diào)3.9%。連同公司最近買入土地，將目標(biāo)價(jià)上調(diào)14%至6.25港元。
報(bào)告中稱，考慮到越秀地產(chǎn)公布放售一辦公室資產(chǎn)，錄得稅后收益876萬(wàn)元人民幣（下同），將會(huì)在年內(nèi)入帳，故調(diào)整其對(duì)公司今年至2026年的盈利預(yù)測(cè)。該行下調(diào)今年的合同銷售逾3%至1，112億元，即同比跌21%，以反映預(yù)售遜預(yù)期。
標(biāo)簽： 越秀 目標(biāo)價(jià) 港元
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