小摩：予微創(chuàng)醫(yī)療“增持”評級 目標(biāo)價升至7.8港元
小摩發(fā)布研究報告稱，在微創(chuàng)醫(yī)療（00853）附屬心脈醫(yī)療（688016.SH）公布第三季業(yè)績發(fā)表后，將母企微創(chuàng)醫(yī)療H股目標(biāo)價由7.5港元升至7.8港元，評級“增持”。主動脈支架業(yè)務(wù)部門的胸腔/腹腔主動脈支架在終端用戶層面分別降價約40%，以及20%至35%，預(yù)期心脈醫(yī)療承受了大部分的沖擊，將轉(zhuǎn)化為其出廠價格下降25%至30%。
不過，該行指心脈醫(yī)療改善營運(yùn)效率方面的努力將有助長期利潤率，將長期凈利潤率預(yù)測由23%大幅上調(diào)至約30%。因此，該行亦相應(yīng)上調(diào)微創(chuàng)醫(yī)療長期凈利潤率預(yù)測，由原先11%向上修訂至12%。該行維持認(rèn)為微創(chuàng)醫(yī)療可以達(dá)成2024至2026年主要經(jīng)營目標(biāo)。該行提及，管理層曾承諾今明兩年收窄虧損，2026年有望扭虧賺9，000萬美元。
標(biāo)簽： 目標(biāo)價 微創(chuàng) 升至
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