華泰證券：中國聯(lián)通盈利有望持續(xù)增長，維持A股“增持”/H股“買入”評級
華泰證券研報指出，中國聯(lián)通3Q24實現(xiàn)營業(yè)收入928億元，同比增長3.25%，實現(xiàn)歸母凈利潤23億元，同比增長7.8%，符合此前預(yù)期(23.5億元)。公司近年來盈利能力持續(xù)提升，凈利潤保持良好增長態(tài)勢，看好公司產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)的發(fā)展前景及經(jīng)營效率的改善。展望全年，公司將堅持穩(wěn)中求進(jìn)，努力實現(xiàn)收入穩(wěn)健增長、利潤雙位數(shù)增長的業(yè)績目標(biāo)。
考慮到公司當(dāng)前派息率低于可比公司均值，給予A股1.2倍2024年P(guān)B，對應(yīng)目標(biāo)價6.49元，維持“增持”評級。由于美國13959號行政令的影響，公司H股相較A股有一定程度折價，考慮到近期南向資金持股比例有所提升，認(rèn)為H股有望迎來估值修復(fù)機(jī)遇，給予H股0.68 倍2024年P(guān)B，對應(yīng)目標(biāo)價8.98港元和“買入”評級。
標(biāo)簽： 華泰 中國聯(lián)通 買入
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