建銀國際：維持昆侖能源“跑贏大市”評級 目標(biāo)價下調(diào)至8.5港元
建銀國際發(fā)表研究報告稱，維持昆侖能源（00135）“跑贏大市”評級，考慮零售銷氣業(yè)務(wù)利潤率預(yù)測被下調(diào)，聯(lián)營利潤貢獻(xiàn)減少等，該行將集團(tuán)2024至26年各年盈測各下調(diào)10%、8%及8%，目標(biāo)價由9港元下調(diào)至8.5港元。
報告指，公司去年的零售氣量增長9%。在工業(yè)需求的帶動下，該行預(yù)期集團(tuán)今年的燃?xì)怃N售利潤可維持健康增長。該行表示，集團(tuán)出租更多加氣站后，將更多成本轉(zhuǎn)嫁，預(yù)期今年的單位利潤將大致保持穩(wěn)定。該行料昆侖今年零售銷氣業(yè)務(wù)稅前盈利錄高單位數(shù)增長，與去年增長8.5%相若。
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