早盤：美股漲跌不一 道指上漲110點
北京時間8月15日晚，美股周五早盤漲跌不一，道指上漲110點。聯(lián)合健康集團獲巴菲特建倉消息推動其股價大漲。主要股指本周均將錄得穩(wěn)健漲幅。美國7月零售銷售符合預期。
道指漲110.22點，漲幅為0.25%，報45021.48點；納指跌34.93點，跌幅為0.16%，報21675.74點；標普500指數跌7.57點，跌幅為0.12%，報6460.97點。
周五早間，聯(lián)合健康集團股價大漲，此前有報道稱巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋和著名投資者邁克爾-伯里的Scion資產管理公司披露二季度建倉該保險巨頭。
英特爾漲幅超3%，此前有報道特朗普政府正商討讓美國政府入股該企業(yè)。
主要股指本周有望錄得穩(wěn)健漲幅。截至周四收盤，道指、標普500和納指本周累計漲幅均超1%，得益于最新消費者通脹數據強化了市場對美聯(lián)儲下月降息的預期。
但周四公布的批發(fā)通脹數據遠超預期，令降息預期受挫。美股盤中一度下跌，但最終收復大部分失地，標普500指數勉強創(chuàng)下收盤新高。
Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee表示：“單憑一個數據點不足以改變市場對通脹軌跡的判斷。我們的基本假設仍是：市場最終會將其視為暫時性波動。”
7月零售銷售數據符合預期 進口價格及紐約州制造業(yè)指數同步攀升
盡管存在關稅可能導致物價上漲抑制需求的擔憂，7月消費者支出仍保持增長。
經季節(jié)性因素調整但未剔除通脹影響的美國商務部數據顯示，7月零售銷售環(huán)比增長0.5%。剔除汽車及相關產品后銷售增長0.3%，兩項數據均完全符合道瓊斯預期。
機動車及零部件銷售額當月躍升1.6%，家具及家居用品收入增長1.4%。雜項零售商銷售額下降1.7%，建材及園藝中心銷售下滑1%。
同比來看，零售銷售額增長3.9%。
其他經濟數據顯示，受能源價格推動，進口價格上漲0.4%，出口價格微升0.1%。市場此前普遍預期進口價格將持平。
此外，紐約州制造業(yè)指數錄得11.9，遠高于1.8的預期值。新訂單量強勁增長，而價格指數與就業(yè)指數均小幅回落。
芝加哥聯(lián)儲行長古爾斯比警告：關稅政策或阻礙抗通脹進程
芝加哥聯(lián)儲行長古爾斯比在周五的講話中將特朗普關稅政策稱為“滯脹性沖擊”——稱其既可能推高物價，又會抑制增長，這種惡性組合，將使美聯(lián)儲平衡通脹與就業(yè)的雙重使命變得更加艱難。
古爾斯比周三發(fā)言時指出，這種影響已逐步體現在數據中：價格壓力持續(xù)累積，勞動力市場陷入低招聘率與低解雇率的僵局。他解釋道，美聯(lián)儲當前面臨的挑戰(zhàn)在于，需要研判其雙重使命中哪方面正遭受更嚴重沖擊，以及這種負面影響將持續(xù)多久。
古爾斯比不認同部分經濟學家關于忽略關稅引發(fā)的短期價格波動的主張，他警告稱“這種觀點令我感到不安，”并表示，如果關稅持續(xù)數月推高通（157.865， -0.23， -0.14%）脹，美聯(lián)儲或將被迫調整政策。
七月CPI數據顯示與服務行業(yè)相關的通脹出現攀升（與關稅無關）——可能是偶發(fā)現象，也可能并非如此。若該趨勢持續(xù)，美聯(lián)儲在保持經濟穩(wěn)定增長同時抑制通脹的“黃金路徑”恐將面臨威脅。
對于9月16-17日的美聯(lián)儲議息會議，古爾斯比持開放態(tài)度。他表示將密切關注批發(fā)通脹數據及下一份CPI報告，再決定利率政策走向?！叭绻涀邉萜x預期，我們將不得不采取行動，”他坦言。
美銀：歷史先例表明美元可能進一步走弱
美國銀行在周四的報告中指出，若歷史可資借鑒，美元可能從現在開始走弱。
美銀在研報中表示：“如果美聯(lián)儲在2025年降息，此舉很可能發(fā)生在同比通脹上升的背景下。這種情況雖有可能，但在歷史上實屬罕見。上次出現這種情況是在2007年下半年至2008年上半年。在同比通脹上升時實施降息會壓低美國的實際政策利率，導致美元走弱——這與2007年的歷史案例如出一轍。”
美國銀行進一步分析稱：“在這種情形下，美元在美聯(lián)儲降息前的貶值幅度更為劇烈，且看跌走勢會在降息后持續(xù)三個月之久?！?/p>
市場關注周五美俄峰會
白宮表示，特朗普與普京的會晤將于阿拉斯加時間周五（2025年8月15日）上午11點（北京時間2025年8月16日周六凌晨3點）舉行，美國總統(tǒng)對達成烏克蘭?；饏f(xié)議的期望尚不確定。特朗普表示，如果此次會談進展順利，可能會舉行包括烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在內的第二次峰會。
短短一周內敲定的會晤標志著美國對俄政策的重大轉向。自2022年俄烏沖突爆發(fā)以來，隨著沖突給兩國造成數十萬人死亡和大范圍的破壞，美國政府已在很大程度上冷落了普京。單是美國總統(tǒng)愿意會面這一事實就可被克里姆林宮視為外交勝利。
百達資產管理多資產聯(lián)合主管Shaniel Ramjee表示：“由于戰(zhàn)爭，歐洲市場中仍存在少量風險溢價。任何形式的解決方案最終都會削減這種溢價?！彼a充稱，油價和其他大宗商品價格也可能會隨之反應。
Ramjee表示：“但我認為市場已經學會不要對這些談判抱有太高期望。最終，澤連斯基和歐洲人沒有被邀請出席會議，而他們必須參與到任何最終的談判中?！?/p>
杰富瑞國際首席歐洲策略師Mohit Kumar表示：“雖然結束俄烏沖突的協(xié)議可能仍然遙遠，但我們預計今天的會晤會取得一些進展，并為進一步討論奠定基礎。如果朝著和平協(xié)議的方向邁進，將利好歐洲市場。”
焦點個股
聯(lián)合健康與紐柯鋼鐵股價大漲。巴菲特旗下伯克希爾公布二季度持倉報告，新建倉6只個股，其中包括聯(lián)合健康逾500萬股、紐柯鋼鐵逾660萬股。
英特爾股價走高，特朗普政府正討論入股該公司。
應用材料股價大跌，因公司預測第四季度收入和利潤低于預期，引發(fā)需求擔憂。
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