美銀：升騰訊控股目標(biāo)價(jià)至690港元 評(píng)級(jí)“買入”
美銀發(fā)布研報(bào)稱，騰訊控股（00700）次季業(yè)績(jī)表現(xiàn)勝于預(yù)期，其中收入同比增長(zhǎng)加速至15%，達(dá)1，850億元人民幣（較預(yù)期高3%），各業(yè)務(wù)毛利率擴(kuò)張，抵消人工智能帶來的成本影響。經(jīng)調(diào)整后營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)達(dá)同比增長(zhǎng)18%，達(dá)690億元人民幣（較預(yù)期高4%）。該行將其目標(biāo)價(jià)由631港元上調(diào)至690港元，重申其“買入”評(píng)級(jí)。
該行對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)持正面看法，并將集團(tuán)在2025年至2027年利潤(rùn)預(yù)測(cè)上調(diào)2%，踏入下半年，該行預(yù)料廣告業(yè)務(wù)保持高于行業(yè)的增長(zhǎng)速度，F(xiàn)BS將進(jìn)一步復(fù)蘇，游戲收入將受到常青游戲的支撐，并有新游戲的上升潛力，營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)將繼續(xù)增長(zhǎng)。
標(biāo)簽： 目標(biāo)價(jià) 騰訊 港元
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